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操作

第一章　个人理财概述

0/ 63

第一节　个人理财及相关定义

0/ 27

试做

第二节　个人理财业务的发展及原因

0/ 13

试做

第三节　理财师的执业资格和要求

0/ 23

试做

第二章　个人理财业务相关法律法规

0/ 97

第一节　理财师的法律法规基础知识

0/ 23

试做

第二节　理财规划中的法律法规

0/ 39

试做

第三节　银行销售及代理销售产品相关法律法规

0/ 35

试做

第三章　理财投资市场概述

0/ 148

第一节　金融市场概述

0/ 26

试做

第二节　金融市场分类

0/ 23

试做

第三节　理财投资市场介绍

0/ 99

试做

第四章　理财产品概述

0/ 74

第1节金融投资产品代销及资管新规概述

0/ 15

试做

第二节　银行理财产品

0/ 27

试做

第三节　基金产品

0/ 32

试做

第五章　客户分类与需求分析

0/ 57

第一节　了解客户需求的重要性

0/ 6

试做

第二节　了解客户的主要内容

0/ 10

试做

第三节　客户分类与客户需求分析

0/ 31

试做

第四节　了解客户的方法

0/ 10

试做

第六章　理财规划计算工具与方法

0/ 69

第一节　货币时间价值的基本概念

0/ 24

试做

第二节　规则现金流的计算

0/ 17

试做

第三节　不规则现金流的计算

0/ 6

试做

第四节　理财规划计算工具

0/ 22

试做

第七章　理财师的工作流程和方法

0/ 68

第一节　概述

0/ 4

试做

第二节　接触客户、建立信任关系

0/ 6

试做

第三节　分析客户家庭财务现状

0/ 13

试做

第四节　明确客户的理财目标

0/ 8

试做

第五节　制定理财规划方案

0/ 21

试做

第六节　理财规划方案的执行

0/ 7

试做

第七节　后续跟踪服务

0/ 9

试做

附录：理财师金融服务技巧

0/ 28

第一部分　理财师的商务礼仪与沟通技巧

0/ 14

试做

第二部分　工作计划与时间管理

0/ 8

试做

第三部分　电话沟通技巧

0/ 4

试做

第四部分　金融产品服务推荐流程与话术

0/ 2

试做

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12月23日

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